Мониторинг в январе 2010 года показал, что величина арендных платежей несколько превысила сложившийся в прошлом году стоимостной «коридор», который оставался в течение года близким к двадцатипроцентному уровню. В январе доля арендных платежей в общем объеме затрат предприятий составила 22,0% (для сравнения: в декабре она составляла – 20,3%, в ноябре – 20,4%). Таким образом, в начале года имело место ужесточение арендной стоимостной нагрузки.

   Указанный тренд к росту доли арендных платежей в общих расходах предприятий возник из-за того, что арендодатели в начале года изменили условия договоров аренды в сторону увеличения арендных платежей (в соотношении 27,3% к 11%), ухудшив сложившуюся в прошлом году ситуацию.

   Январь внес некоторые изменения в структуру арендуемых площадей. С одной стороны,  малый бизнес по-прежнему (51,3%) указывает на повышенный интерес к офисным помещениям. Примерно треть малого бизнеса интересуется торговыми площадями (29,9%). Почти у каждого пятого предприятия (18,2%) в найме находились производственные площади. Однако явно снизился интерес малых компаний к аренде складских помещений. Спрос на складские помещения в конце года был в несколько раз выше, чем в январе (в декабре арендовавших складские помещения насчитывалось 24,5% предприятий, а в январе – только 14,3%).

   Предприниматели в начале года сохранили предпочтение к работе по схеме прямой аренды, которую продолжают использовать на 51,3% предприятиях. Тем не менее сохраняется приверженность многих предприятий (43,5%) к пользованию нежилыми помещениями на условиях субаренды. Доля фирм, предпочитающих субаренду, мало изменилась к концу прошлого года. Например, в декабре 2009 года предприятий МБ, работающих на условиях субаренды, насчитывалось 45,2%, а в январе – 43,5%.

   Выбор субаренды продиктован тем, что условия договоров изменялись реже. Так, на увеличение доли арендных платежей среди предприятий, работающих напрямую, указали примерно в каждом третьей фирме (31,6%), а по субарендным соглашениям – в каждой пятой (22,4%).

   В целом малый бизнес продолжает проявлять интерес к услугам и государственных, и частных собственников недвижимости. Тем не менее большая часть спроса предприятий в январе удовлетворялась коммерческими фирмами – у 54,5% предприятий. 41,2% арендуемой недвижимости принадлежала федеральному центру и городу, к поддержке последнего обратилось 39% малых компаний. В частности, предложением коммерсантов более активно, чем в целом, пользовался малый бизнес, заинтересованный в складских помещениях.

   Более детальный обзор бизнес-процессов в малом бизнесе Москвы приведен в разделе «Мониторинг финансового кризиса» интернет-портала «Аналитика малого предпринимательства» .

 в Украине — актуальный для многих вопрос, ответ на который можно найти с помощью крупнейшего портала по трудоустройству в Украине —   www.rabota.ua. Именно здесь, на портале Вы сможете найти самый полный список вакансий в Украине, среди многих других объявлений «найти работу», вы сможете найти то, которое касается именно вас, и станет вашей новой работой.

Если вы устали отвечать на вопрос о своих делах фразой «ищу работу», возможно, вы ищете ее не совсем там, где стоило бы? Все вакансии в Украине доступны на портале www.rabota.ua. Ну, а поиск работы с помощью портала очень быстро перестает быть просто поиском, становясь результатом. www.rabota.ua превращает утомительный поиск работы в быстрое и успешное ее нахождение.

Юридическая фирма Magisters объявила о назначении трех старших юристов, Оксаны Ильченко, Георгия Осипова и Александра Скляренко, на должности советников. Данная позиция является важным этапом карьерного роста и открывает перед юристом перспективы партнерства в будущем, сообщается на официально сайте фирмы.

Оксана Ильченко, советник в киевском офисе Magisters, специализируется на слияниях и поглощениях, занимается вопросами нормативного регулирования в финансовом, корпоративном и банковском секторе и обладает обширным опытом в сфере конкурентного и страхового права. В составе практики слияний и поглощений и корпоративного права Оксана сопровождала многомиллионные сделки в области слияний и поглощений в банковском секторе Украины, а также предоставляла юридические консультации ряду дочерних компаний европейских банков по вопросам нормативного регулирования и общим корпоративным вопросам.

Георгий Осипов, советник московского офиса фирмы, специализируется в сфере коммерческого судопроизводства, разрешения корпоративных споров и имеет большой опыт на рынках капитала и в сфере недвижимости. Он предоставлял юридические консультации в ходе ведения многих прецедентных споров в России. Георгий рекомендован такими авторитетными изданиями, как European Legal Experts, Who’s Who Legal: CIS, and Best Lawyers. Новым направлением деятельности Георгия будет координация работы группы коммерческих судебных споров в московском офисе Magisters.

Александр Скляренко является членом команды судебной практики киевского офиса и представляет интересы клиентов в хозяйственных, административных судах и судах общего права. В частности, он специализируется на разрешении корпоративных и налоговых споров. В новой должности Александр возглавит группу по защите от враждебных поглощений и рейдерства, применяя свой обширный опыт защиты интересов крупнейших украинских и международных компаний в корпоративных конфликтах, в частности, от рейдерских атак.

Сергей Свириба, партнер и соучредитель фирмы, отметил: «Magisters известна на рынке своей сильной HR-политикой, и данные назначения является еще одним свидетельством этого. Все три советника – Георгий, Оксана и Александр – являются не только образцом клиент-сервиса, но и обладают сформированными менеджерскими навыками, и нам чрезвычайно приятно отметить их вклад в развитие фирмы данными назначениями».

В целом, восемь юристов и три сотрудника администрации фирмы получили повышение по результатам ежегодной аттестации.

Продается дача в живописном и экологически чистом районе подмосковья. 150км. от МКАД. Московская область, город Зарайск. Участок – 10соток. Посадки (яблоки, сливы, вишня, клубника, малина, облепиха, смородина).Летний деревянный дом с внутренней отделкой 4х3м. Электричество, вода поливочная (трубопровод и емкость) и питьевая. На участке: металлическая емкость для воды, металлический хозблок 2х2м. Вокруг лес, река, пруды. Цена – 930тыс. руб. 89265646476

Иванов Алексей Владимирович Телефон: 8- (926) -564-64-76[e-mail скрыт] Вы можете оправить сообщение на e-mail автора

Вторая Межрегиональная выставка «В2В. Бизнес для бизнеса» открылась в четверг, 26 ноября, в выставочном центре Ивановской области «Экспопрофи-Иваново». Выставка организована при поддержке администрации г. Иваново под патронатом Правительства Ивановской области. На выставке представлены предприятия ЦФО, города Иваново и области. Основные направления выставленных экспонатов посвящены инновационным разработкам, банкам и страховым услугам, консалтингу, аудиту, финансовому обслуживанию, коммерческой недвижимости, компьютерному и мультимедийному оборудованию, рекламным агентствам и др. Традиционно в рамках выставки запланировано проведение деловой секции. Тематические семинары проходят 26 и 27 ноября с 12.00 до 16.00 в конференц-зале «Текстиль Прови-Ивиново». По мнению организаторов, в рамках мероприятия общение между властью и представителями бизнес-сообщества позволит организовать всестороннее обсуждение проблем и возможностей укрепления позиций малого и среднего бизнеса на ивановском рынке. В приветственном адресе Главы города Иваново Александра Фомина отмечено, что «выставка имеет большое значение для бизнес-структур, которые используют эту возможность воочию познакомиться с участниками выставки, обменяться опытом на семинарах, и укрепить сотрудничество с партнерами».

В Волгограде банкротится уже вторая управляющая компания, обслуживающая жилые дома города. Начало было положено ООО «ЖЭК», следом в арбитражный суд с просьбой признать себя банкротом обратилось ООО «Управляющая компания «Оризон». Как рассказали 34metra.ru в пресс-службе Волгоградского арбитражного суда, в суд обратилась сама компания. Поводом для обращения послужила кредиторская задолженность в 981 тысячу рублей.

Найти представителей ООО «Управляющая компания «Оризон» не удалось. Между тем эксперты отмечают, что навести порядок в сфере управления многоквартирными домами можно только путем создания саморегулируемых организаций.

«Государство надежно защитило строителей и проектировщиков, обязав их вступать в саморегулируемые организации и платить страховые взносы, – считает председатель Волгоградского союза потребителей Сергей Попов. – По аналогии с этим нужно сделать и саморегулируемые организации, которые бы контролировали деятельность управляющих компаний, и вместе с залоговыми взносами обязать компании предоставить доказательства того, что компания обладает необходимым инженерно-техническим составом, материальной базой для того, чтобы обслуживать жилые дома. И тогда подобного бардака и массовых банкротств управляющих компаний просто не будет. Если вспомнить пример ООО «ЖЭК» или УК «Оризон» – все эти компании были обществами с ограниченной ответственностью с уставным капиталом всего в 10 тысяч рублей, и те лишь только на бумаге. Естественно, ни о какой ответственности в данном случае говорить не приходится. Пусть управляющая компания докажет, что она действительно может управлять домом. Пока же я не удивлюсь, что те люди, которые, собрав деньги, обанкротили управляющую компанию, через некоторое время вновь создадут похожую организацию «Рога и копыта».

«На самом деле причин для банкротства управляющей компании может быть много, – говорит экс-директор ООО «ЖЭК» Юрий Шманяк. – Это может быть и то, что компания не выдержала суровых условий российской экономики: собирала деньги с населения, пыталась выполнить какие-то работы, в результате накапливались долги, далее – испуг от суммы долга и, как следствие – банкротство. Может быть и вмешательство властей. Вообще же, по большому счету, для того чтобы работать без убытков, в управлении у компании должно находиться домов 50. Тогда можно работать если не с прибылью, то по крайней мере без убытков. При этом дома должны быть в нормальном состоянии, не относиться к категории ветхих или аварийных. Если же у компании всего 5-10 домов, то выжить ей при таком раскладе будет достаточно трудно».

Впрочем, некоторые эксперты полагают, что, проходя через процедуру банкротства, управляющие компании пытаются избавиться от невыполненных обязательств перед жильцами, сохранив при этом полученные от них деньги:

«По существующему законодательству банкротство, по большому счету, служит для того, чтобы собрать деньги с жильцов, замести следы и не нести при этом никакой ответственности, – размышляет председатель ТСЖ «Краснополянская, 3» Игорь Вихорев. – Банкротство «ЖЭКа», на мой взгляд, было вызвано именно этим. Вторая причина, по которой банкротятся управляющие компании, – зависание определенной суммы денег, которую хотят вывести из оборота. Несовершенство наших законов позволяет компании совершенно безболезненно год собирать с жильцов плату за оказываемые услуги, через год объявить себя банкротом и, не неся совершенно никакой ответственности, сменить вывеску и продолжать зарабатывать. Причем эта процедура может повторяться ежегодно. И заставить кого-то отвечать за это будет просто невозможно».

Впрочем, ряд наблюдателей полагает, что сейчас в Волгограде идет передел рынка, связанный с уходом с рынка крупнейшей управляющей компании – ООО «ЖЭК»: «На мой взгляд, сейчас идет целенаправленный передел рынка ЖКХ, – считает депутат гордумы Федор Литвиненко. – В результате же, как обычно, пострадают жильцы. Я полагаю, что здесь все же уже стоит вмешаться властям. Именно тогда, когда власть возьмет все под контроль, а нужно всего лишь добиться законности проведения собраний и сбора подписей жильцов, тогда в сфере ЖКХ будет порядок, не будет двойных платежек и непонятных перерасчетов, выполненны
х непонятными компаниями».

Объемы сделок с коммерческой недвижимостью выросли в большинстве стран мира, наиболее значительно – в Бразилии и Китае. Возвращение инвесторов было обусловлено рекордно низкими процентными ставками и относительно высокой доходностью вложенных средств.

На большинстве рынков Европы уверенность инвесторов относительно арендных ставок и стоимости капитала в IV квартале 2009 года была негативной. Однако пессимизм респондентов был менее заметным, чем в предыдущие три месяца.

Кроме того, в IV квартале количество различных инвесторов, подающих заявки на покупку одного объекта коммерческой недвижимости, увеличилось впервые за последний год на большинстве западноевропейских рынков. Крупнейший рост отмечен в Нидерландах и Франции. При этом активность инвесторов была менее значительнойв Италии, Швейцарии и на Кипре, а также в Болгарии, Румынии, Венгрии и Турции.

Респонденты сделали прогноз по поводу стоимости арендной платы и доходности коммерческих объектов от сдачи в аренду в 2010 году. Наиболее слабыми рынками в этом отношени станут Испания, Турция, Скандинавия и Хорватия, а также Бельгия. Ситуация должна улучшиться в Украине, Швейцарии, Австрии и Португалии, говорится в отчете RICS.

Респонденты уверены, что в I квартале 2010 года восстановление глобального рынка коммерческой недвижимости будет продолжаться благодаря развивающимся странам, особенно тем, которые расположены в Латинской Америке и Азии. В отношении США, Японии, Германии, Италии и ОАЭ респонденты уверены уже не столь сильно.

Основной целью кредита выступает нежилая недвижимость или земельные участки. Дополнительной целью могут служить затраты (или их возмещение) на ремонт приобретаемой недвижимости, благоустройство прилегающей территории. Кредит в банке можно будет взять под залог приобретаемой недвижимости.

Банк предоставляет займ на срок до 5 лет в размере от 1 миллиона 500 тысяч рублей до 20 миллионов рублей. Процентная ставка бизнес-ипотеки составит от 16% годовых в рублях и 11% в иностранной валюте (зависит от суммы, срока кредита и залога). Для клиентов Банка, имеющих положительную кредитную историю или пользующихся другими услугами Банка «Кредит-Москва» (ОАО) предусмотрены возможности по снижению процентной ставки. Кроме этого, заемщик для снижения размера аванса может предоставить дополнительное обеспечение (любое ликвидное имущество) или оформить поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса.

В тему:

ЮниКредит Банк вводит специальные условия по ипотечным кредитам

Специальное предложение по кредитованию МСБ (Акции банков)

Банк «Кредит-Москва» предлагает льготные тарифы на РКО

В Промсвязьбанке стартовала акция кредитования малого и среднего бизнеса

Альфа-Банк улучшил условия кредитования по ипотечным займам

Путин допускает возможность большего снижения ставок по ипотеке (Новости)

Рынок ипотеки в Санкт-Петербурге сократился в шесть раз (Новости)

Материнский капитал чаще всего используют для погашения ипотеки (Новости)

Материнский капитал в России чаще всего тратят на ипотеку

«Инвестбанк» поддержит малый бизнес в семи регионах России (Новости)

Инвестбанк предоставит кредиты  представителям малого и среднего бизнеса в семи регионах России

Ханты-Мансийский банк снизил процентные ставки по кредитам для малого бизнеса (Тарифный монитор)

Процентные ставки по кредитам для малого бизнеса снижены на 1,5 – 2% в зависимости от программы, по которой оформляется займ. Теперь средства на пополнение оборотного капитала можно привлечь по ставке от 14,5%, на развитие бизнеса или на покупку недвижимости – от 15%.

Абсолют Банк предлагает новые ипотечные программы (Тарифный монитор)

Кредиты выдаются на приобретение готового жилья. Максимальный срок составляет 25 лет, сумма кредита — от 300 000 до 9 000 000 рублей.

Предлагаются две программы на выбор: стандартная ипотека с первоначальным взносом 20% и кредит на покупку квартиры с минимальным взносом 10%, требующий дополнительного залогового обеспечения. Минимальная ставка – 12% годовых.

Банк «Советский» начинает ипотечное кредитование физических лиц (Тарифный монитор)

Программа ипотечного кредитования распространяется на готовое жилье — квартиры и комнаты в коммунальных квартирах, а также на загородную недвижимость. Ипотека на новое или строящееся жилье, а также ипотечные кредиты под строительство частного загородного дома не предусмотрены.

В настоящий момент доступны два тарифных плана: «Ипотека — 0% первый взнос» и «Ипотека — 30% первый взнос». Для обоих тарифов сумма кредита установлена в размере от 250 000 до 5 000 000 рублей, срок – от 1 года до 7 лет.

При первоначальном взносе 0%, годовая процентная ставка составляет 17%, а при взносе от 30% – 15% . Единовременная комиссия – 8%. Ипотечный кредит выдается под залог приобретаемой недвижимости.

Кредит-Москва предлагает бизнес-ипотеку (Тарифный монитор)

Банк начинает кредитование юридических лиц и индивидуальных предпринимателей под залог приобретаемой коммерческой недвижимости.

Цель кредита – нежилая недвижимость или земельные участки. Кредит в размере от 1 500 000 до 120 000 000 рублей может быть выдан на срок до 5 лет. Залогом является приобретаемая недвижимость. Кроме того, для снижения размера аванса, заемщик может предоставить дополнительное обеспечение (любое ликвидное имущество) или оформить поручительство Фонда содействия кредитованию малого бизнеса. Размер аванса зависит от обеспечения и может составлять от 0%.

Процентная ставка – от 16% годовых в рублях и 11% в иностранной валюте (зависит от суммы, срока кредита и залога). Для клиентов, имеющих положительную кредитную историю или пользующихся другими услугами банка, предусмотрены возможности по снижению процентной ста

Финансовое положение девелоперов остается нестабильным, кредитование по-прежнему невыгодно, а для восстановления строительных работ необходимо привлекать дополнительные средства. Большинство из девелоперов активно ведут поиски соинвесторов, продолжаются переговоры о продаже доли в своих проектах. При этом, как правило, компании не афишируют свои намерения, предпочитая закрытые формы личных продаж.

Индикаторы рынка коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга за октябрь 2009 года:

Примечания:

Цены и ставки указаны по данным «открытого» предложения без учета скидок. Изменение цен и ставок рассчитано в долларах США. Началом кризиса в расчете считается сентябрь 2008 года.

Несмотря на некоторую экономическую стабилизацию, рынок недвижимости по-прежнему остро испытывает негативное воздействие кризисных явления. Одним из наиболее важных последствий кризиса является отказ от строительства ряда коммерческих проектов и их реконцепция (как правило, урезание масштабов, часто переход в более низкий класс и сокращение количества функциональных составляющих).

Рынок возвращается к закрытости и непрозрачности. Компании не афишируют свои намерения, предпочитая закрытые формы личных продаж. За счет дефицита арендаторов и инвесторов рынок становится информационно запечатанным. Собственники ведут переговоры лично с каждым из арендаторов и покупателей, и зачастую не придерживаются в их отношении единой политики. Поэтому реальные условия аренды и продажи неизвестны. Можно только догадываться, что в процессе переговоров речь идет о 10-30% дисконте от изначальной суммы сделки.

Из-за сокращения спроса борьба за клиентов на офисном рынке идет настолько агрессивно, что из открытого доступа пропадают даже списки арендаторов бизнес-центров, чтобы их не переманили конкуренты. Предпочитая сэкономить на агентском вознаграждении, управленцы ведут переговоры самостоятельно и порой успешно. Консультанты в итоге помимо комиссионных теряют и информационную базу. Отсутствует информация о проведенных сделках и договорных условиях.

За счет разницы в финансовом положении собственников и увеличения как открытого, так и скрытого предложения, образуется высокий ценовой разброс. Отсюда новая сложность – формирование средней рыночной цены и адекватной оценки объектов недвижимости. Особенно это касается первичного рынка.

Осенью 2009 года в Санкт-Петербурге наблюдается рост показателей коммерческой недвижимости в долларовом исчислении. При этом если в сентябре цены и ставки в рублях были практически стабильны, в октябре был отмечен небольшой рост (1,5-3,5%) ставок и цен продаж коммерческой недвижимости в рублях. 4 квартал – традиционное время перезаключения договоров аренды и активизации сделок на рынке купли/продажи. По всей видимости, собственники вновь надеются на некоторое сезонное оживление на рынке и решили повысить договорные условия на ближайшее время.

Как сообщали ранее специалисты Аналитического департамента ГУД, основная коррекция в целом по рынку уже произошла к лету 2009 года. Многое, конечно, зависит от макроэкономической ситуации. Однако в настоящий момент мы наблюдаем наступившую стагнацию в рублевых ценах. Падение цен продаж и ставок возможно, но оно будет более локальным, точечным и касаться тех объектов, на которых, во-первых, предъявляется низкий спрос со стороны конечных пользователей/арендаторов, а во-вторых, финансовое состояние владельцев которых резко ухудшилось.

Из-за прекращения падения доходных показателей, весьма вероятен повышенный интерес к объектам со стороны потенциальных инвесторов.

Арендные ставки и цены продаж на офисы продолжали свое падение в рублях с октября 2008 года до августа 2009 года, начиная с осени, падение рублевых показателей остановилось, и к ноябрю 2009 индикаторы вернулись на уровень начала августа 2009 года. За счет укрепления курса национальной валюты в долларах рост оказался существенно более внушительным, и индикаторы вернулись к уровню января 2009 года.

Предложение продолжает пополняться новыми качественными площадями. При этом спрос со стороны арендаторов остается низким. Средняя заполняемость бизнес-центров класса А составляет 60-70%, класса В – 70-80%. Бизнес-центры, введенные в течение последнего года остаются незаполненными на 50-80%. Крупных сделок на офисном рынке аренды Санкт-Петербурга в октябре 2009 года
декларировано не было.

Среди продаж офисных зданий следует отметить сделку Фонда имущества, который повторно продал Дом культуры им. Цюрупы. В этот раз покупателем стало ООО «Олда». Сумма сделки – 74,2 млн. рублей. В итоге цена приобретения упала примерно на 50% с 900 USD/кв. м до 600 USD/кв. м.

К началу ноября 2009 года арендные ставки в спальных районах центре города составляют 500-1500 руб./кв. м/мес., на проходных улицах 1000-2500 руб./кв. м/мес., торговые помещения на Невском пр. предлагаются по ставке 1200-3000 руб./кв. м/мес. Максимальная ставка составляет 4000 руб./кв. м/мес., тогда как еще весной 2009 года встречались предложения по 7000 руб./кв. м/мес., а год назад собственники могли запрашивать все 10000-12000 руб./кв. м/мес. за наиболее лакомые места.

Спрос на торговые помещения остается достаточно стабильным. Волна закрытий магазинов и сворачивания планов торговых компаний практически завершилась к лету 2009 года. Осенью закрытие магазинов происходит существенно меньшими темпами и касается, прежде всего, удаленных и изначально неудачных объектов. В наиболее выгодном положении сейчас находятся торговые центры, ориентированные на средний класс, имеющие удобную транспортную доступность с хорошим пулом арендаторов и вместительной парковкой. В таких центрах ротация арендаторов происходит даже с выигрышем для торгового объекта за счет привлечения более сильных брендов: в ТРЦ «Мега» вместо «Banana-Mama» открывается универмаг «H&M», среди удачной смены операторов можно назвать появление гипермаркета «ОКей» вместо «Наш» в ТРЦ «Гранд-Каньон», «Карусель» вместо «Мосмарт» в ТРЦ «Июнь», магазина «Дети» вместо «Plato» в ТРЦ «Заневский Каскад» и др. Местоположение было и остается самым важным фактором успешности. Так, брокеры строящегося ТРЦ «Galeria» на пл. Восстания (самая проходная точка города) заявляют о сдаче 40% торговых площадей еще за год до сдачи комплекса (арендопригодная площадь ТРЦ «Galeria» – 93 400 кв. м).

Тем не менее, большинство торговых операторов говорят о сокращении объемов продаж. Ритейлеры пытаются бороться с падением прибыли за счет сокращения ассортиментной линейки, перехода в более дешевый сегмент, экономии на рекламе и административных издержках, более поздней сезонной смены коллекций. По всей видимости, новые кардинальные решения, связанные с развитием сети, будут приниматься на основании итогов года и макроэкономических прогнозов на 2010 год.

Продолжается процесс роста просроченной задолженности строителями и девелоперами перед кредиторами и продажи банками заложенного имущества. Так, в октябре Сбербанк России заявил о требовании продажи ТЦ «Измайловский» на 1-й Красноармейской улице, 15, принадлежащего девелоперу «РТМ». Стартовая цена определена на уровне 272 млн. рублей. Площадь комплекса составляет 7 тыс. кв. м. Девелопер заложил его Сбербанку в качестве обеспечения по кредиту в $9 млн., который девелопер должен был вернуть еще в апреле.

Дополнительная информация:

Александра Гольцман, руководитель пресс-службы Тел.: +7 (812) 347-84-70, e-mail: press@proestate.ru

Сокращение кредитных портфелей банков привело к уменьшению доли залогового страхования . «По разным оценкам, кредитование предприятий снизилось в объемах примерно на 30%. Вместе с ним и в равном объеме сократилась и доля страхования залогов: снижение здесь составило 25–30% в сравнении с результатами 2008 года», — говорит Олег Полетаев, директор департамента организации страховой деятельности ЗАО «ГУТА-Страхование». Давид Чалахян, начальник управления по корпоративному банковскому страхованию РОСНО, считает, что сегмент по кредитованию юридических лиц ужался настолько, что дальнейшее сокращение не будет значительным.

Некоторое оживления рынка, связанное с механизмом госгарантий, не облегчает жизнь страховщикам. Как известно, основными кредиторами экономики в настоящее время являются банки с госучастием и крупнейшие частные банки. «У таких банков в структуре кредитного обеспечения преобладают гарантии и поручительства, их доля составляет 63%. У средних банков в качестве основного обеспечения — около 54%, преобладает имущество — недвижимость, товары в обороте, движимое имущество. В связи с активизацией политики по расширению практики предоставления госгарантий при кредитовании крупных имущественных комплексов и целых отраслевых программ через банки с госучастием можно ожидать, что доля залогов в обеспечении кредитного портфеля в обозримой перспективе будет снижаться. Это, естественно, окажет влияние на определенное сжатие рыночного сегмента страхования залогов», — предполагает Татьяна Гар, руководитель центра стратегического развития Страховой группы «Уралсиб».

На рынке наблюдаются отдельные всплески, но они носят лишь локальный характер. Например, ужесточение требований со стороны банков в четвертом квартале 2008 года, на волне паники, привело к тому, что там, где раньше залогов не было, они появились. Банки потребовали закрыть большее количество кредитов залогами, и страховщики в тот момент перевыполнили план.

Страхование залогов развивается и в несколько другом направлении. Банки создают специализированные компании для управления разнопрофильными активами, перешедшими к ним после невыплаты кредита. И уже эти компании становятся клиентами страховщиков. Однако рыночная стоимость этих активов не является постоянной величиной, что также влияет на динамику операций страхования залогов.

Но в целом новых клиентов стало значительно меньше, в основном идет пролонгация ранее заключенных соглашений. По имеющимся договорам ситуация тоже далеко не безоблачная.

Часть компаний оказалась не в состоянии платить страховые взносы, и ради сохранения клиентской базы страховые компании предлагают более гибкие условия страхования, в том числе рассрочку платежей. Если раньше большинство предприятий, хотя и считали страхование навязанной банком услугой, но все же выбирали адекватные объемам страхования и рискам условия, то теперь они стараются сократить стоимость страхования до минимума любой ценой, тем самым зачастую сводя на нет его экономическую целесообразность для себя, сетует Ольга Алёхина, заместитель начальника управления коммерческого страхования компании «Капитал Страхование». Действующие клиенты поделились на две категории: первые стараются погасить кредиты досрочно и получить обратно часть страховой премии, вторые затягивают выплаты и увеличивают сроки.

Объемы поступающих страховых премий сокращаются еще и потому, что стоимость залогового имущества падает. Еще одна особенность: теперь банки просят, чтобы договоры страхования заключались на срок более длительный, чем действие кредитного договора . Запас составляет один–три месяца, чтобы предмет залога был застрахован и на время гипотетической реализации.

Залоги как индикатор уровня просроченной задолженности

Правда, до смены владельца залога дело на практике не доходит. Руководитель направления департамента страхования корпоративных рисков «ВТБ Страхование» Денис Платонов говорит, что, «несмотря н
а наличие просроченных платежей у ряда клиентов, банки пока предпочитают реструктурировать кредиты, а не забирать залог. Частным вариантом такого случая является погашение клиентом кредита своими акциями или долями. В этом случае банк, становясь акционером своего клиента, старается защитить инвестиции при помощи страхования: страхуется не только залоговое, но и остальное имущество клиента». И тогда страховая компания даже выигрывает.

Страхование финансовых рисков до сих пор не пользовалось в России большой популярностью. Поэтому те единичные случаи, когда залог переходит на баланс банка, интересы страховщиков, как правило, не затрагивают, так как банк продолжает оплачивать страхование , отмечает Ольга Алёхина («Капитал Страхование»).

Вопрос о том, каков реальный уровень просроченной задолженности по кредитам, является одним из самых злободневных. Однако страховщики затрудняются с ответом на него. В случае невозврата или просрочки кредита договор страхования залогового имущества не расторгается и сигнал о просрочке либо невозврате не поступает к страховщику.

Давид Чалахян (РОСНО) обращает внимание на то, что в случае реструктуризации кредита договор страхования будет пролонгирован, что для страховой компании является положительным моментом. О причинах пролонгации договора страхования банк страховщика может и не уведомить. Дмитрий Королев, ведущий эксперт департамента индустриального страхования компании «АльфаСтрахование», добавляет, что действие договора страхования не зависит от графика платежей по кредитному договору. Следовательно, у страховщика нет возможности и необходимости получать информацию, возвращает ли клиент кредит банку или нет.

«В случае графика выплат платежи списываются на конец расчетного периода, таким образом наличие просроченной задолженности вуалируется. Однако, по оптимистичным оценкам, на сегодняшний день уже просрочены порядка 30% кредитов. По сути, это начало второй волны кризиса, еще более мощной — проблема не просто в отсутствии доверия, а в том, что экономика столкнулась с массовым нарушением контрактов», — считает Ольга Алёхина («Капитал Страхование»).

Конкуренция страховщиков за страхование залогов сильно возросла, что в совокупности со сжимающимся рынком незалогового страхования обвалило тарифы на страховом рынке, и это является самой большой опасностью для рынка страхования . В среднем за два последних года тарифы на коммерческую недвижимость упали в два-три раза по сравнению с уровнем 2007 года. По мнению Дмитрия Королева («АльфаСтрахование»), подобная ситуация может в будущем привести к серьезным последствиям для финансовой устойчивости как отдельных игроков, так и рынка в целом.

Многие страховые компании стараются покрыть недополучение премий в розничном бизнесе (особенно в сегменте автомобильного страхования физлиц) и пытаются любой ценой привлечь клиентов по новым рынкам и направлениям. В результате если предприятию не удается получить более выгодные условия у своего страховщика, оно получит их в другой страховой компании.

«Нижний порог ставок по страхованию залогового имущества упал до 0,01–0,02%. Очевидно, рынок страхования находится не в очень хорошей форме. Но эта ситуация сохранится до первого крупного страхового случая: у компаний, предлагающих столь низкие тарифы, просто не окажется средств, чтобы выполнить свои обязательства перед страхователем», — предупреждает Ольга Алёхина («Капитал Страхование»).

Крупные страховщики борются с такой практикой — ведут разъяснительную работу, причем как с клиентами (обращают внимание финансовых директоров на набор рисков, франшизы и прочие тонкости), так и с банками . В этом тоже есть необходимость: порой кредитные организации рекомендуют заемщикам расторгать действующие договоры страхования и приобретать более дешевые полисы.

«Конечно, искусственно увеличивать сборы премий за счет снижения тарифов, в том числе ниже экономически обоснованного уровня, наиболее простой путь. Однако в будущем это только усиливает проблемы высокой убыточности и неспособности страховщиков нести страховые обязательства перед потребителями. Думаю, что не один и не два года банкирам и страховщикам придется строить рынок заново — на принципиально новых алгоритмах взаимодействия, в основе которых должны находиться инновационные технологии, обоснованная тарифная политика», — говорит Армен Саркисян, руковод
итель управления банковского страхования Страхового Дома ВСК.

Есть и объективные причины для этого явления: за последние три года резко увеличилось количество застрахованных объектов. Большинство страховщиков набрали значительные портфели. «Естественно, что страховые случаи неизбежны, а в большом портфеле их соразмерно больше, чем в небольшом. Ситуацию также усугубил кризис, в основном из-за увеличившейся халатности сотрудников большинства предприятий. Наконец, немаловажную роль играет и ежегодно увеличивающаяся изношенность основных фондов организаций», — рассказывает Сергей Степанов, начальник отдела банковских программ управления страхования финансовых институтов ОСАО «Ингосстрах».

Клиенты начали обращаться в страховые компании даже по незначительным случаям либо по ущербам, не покрываемым по договорам страхования .

По словам Ольги Алёхиной («Капитал Страхование»), стало заметно больше пожаров, грабежей и хищений. С момента начала кризиса по февраль 2009 года рост составил порядка 10%, к октябрю 2009 года выплаты выросли уже на 20%, и тенденция роста сохраняется. К традиционно рискованным сегментам — товары в обороте и транспорт — добавились торговля и банкоматы.

Объемы мошенничества увеличились на 15–20% . Со складов юрлиц при сомнительных обстоятельствах исчезает товар. Горят склады, торговые центры, нефтеналивные цистерны и другое имущество. Спецтехника, взятая в лизинг , горит или тонет в последний день действия договора страхования. Позиция страховщиков проста: платить, если предоставлен пакет документов, подтверждающих обстоятельства дела.

Разумеется, страховщики проводят дополнительные расследования и, более того, стараются предотвратить факты мошенничества. Наличие просроченных платежей по кредитам у клиента — один из факторов, сигнализирующих, что степень риска для застрахованного имущества растет, считает Денис Платонов («ВТБ Страхование»). Находясь в отчаянной финансовой ситуации, клиент может пойти на страховое мошенничество. Поэтому специалисты крупных страховщиков начали отслеживать финансовое состояние страхователей-заемщиков.

Однако в целом участники рынка не подтверждают, что кризис принципиально сказался на размере убытков в абсолютном значении . А Давид Чалахян (РОСНО) сообщил, что обращений стало меньше: «чем меньше договоров страхования залогов заключается (объективно, юридическим лицам выдается меньше кредитов), тем меньше обращений за выплатой».

Рост выплат в сегменте страхования имущества пока не достиг точки безубыточности, до этого еще далеко. Однако он будет увеличиваться, если не прекратится тенденция демпинга , резюмирует Сергей Степанов («Ингосстрах»).

Есть ли надежда на скорое улучшение ситуации? Мнения экспертов разделились. Татьяна Гар («Уралсиб») не ожидает какого-либо серьезного оживления на рынке корпоративного кредитования до конца 2009 года: преобладающий горизонтальный тренд на рынке корпоративного кредитования не дает оснований рассчитывать на существенный рост операций по страхованию залогов.

«Уже во втором квартале текущего года ситуация заметно изменилась: банки стали выдавать новые кредиты и за счет этого по итогам полугодия, например, наша компания смогла выполнить план по страхованию залогов юридических лиц на 97%. Сейчас мы оцениваем ситуацию со сдержанным оптимизмом. По данным ЦБ РФ, подавляющее число проблемных кредитов реструктурировано банками. Банки продолжают выдавать кредиты, но подход к их обеспечению стал обоснованно жестким. Это в целом благоприятно сказывается на развитии сегмента банкострахования», — отмечает Армен Саркисян (Страховой Дом ВСК).

По словам Олега Полетаева («ГУТА-Страхование»), сейчас происходит постепенное восстановление российского кредитного рынка, также увеличиваются потоки страховых сборов в банковском канале продаж, в том числе и в страховании залогов юрлиц.

В целом же страховщики с надеждой смотрят на банковский сектор и ожидают скорейшего восстановления кредитования предприятий. Тем более что рост экономики, по некоторым оценкам, уже начинается. Однако после выхода из кризиса банкам, страховым компаниям и потребителям придется выстраивать взаимоотношения на новых условиях.